Tre halvnakna latinamerikanska kvinnor: En kvinna med mörkt hår och glasögon stirrar på kameran med benen vidöppna, hon är fortfarande naken; två kvinnor till som leker med sina stora bröst; de är också nakna. Båda akterna tre växlar ivrigt i att tillfredsställa varandras svällande fallos; med sina tungor och läppar någonsin engagerade för klimax.