Лили Рејдер, млада мормонска девојка, ухваћена је како истражује своје забрањене жеље са својом девојком Кејси Калверт. Строга правила њене религије забрањују такве активности, али Лили не може да одоли привлачности забрањеног. Као казну, она је скинута и остављена на коленима, чекајући да Кејси преузме контролу. Кејзи, наоружан страп-он, спреман је да научи Лили лекцију коју неће заборавити. Она гура играчку у Лилина уста, приморавајући је да га дубоко узме. Плавокоса лепотица се зачепи на дилду, њеним очима молећи Кејсија да престане. Али Кејси не попушта, настављајући да се суочава са јебањем свог пријатеља. Кејси продире у Лили, доводећи је до ивице екстазе док две девојке подлежу својим жељама, њихова тела испреплетана у страственом загрљају. Док достижу врхунац, строга мормонска девојка се налази у боловима задовољства, њене инхибиције су опране. Ово је прича о забрањеном задовољству, помераним границама, сведочанству моћи жеље и узбуђења табуа.