Lily Rader, seorang gadis Mormon muda, telah terperangkap dalam tindakan mengeksplorasi keinginan terlarangnya dengan pacarnya, Casey Calvert.Aturan agamanya yang ketat melarang kegiatan semacam itu, tetapi Lily tidak bisa menolak daya tarik yang terlarang. Sebagai hukuman, dia telah dilucuti dan dibiarkan berlutut, menunggu Casey mengambil kendali. Casey, yang dipersenjatai dengan strap-on, siap memberi pelajaran kepada Lily yang tidak akan dilupakannya. Dia menyodorkan mainan itu ke mulut Lily, memaksanya untuk mengambilnya dalam-dalam. Kecantikan pirang itu tercekat pada dildo, matanya memohon dengan Casey untuk berhenti.Tapi Casey tidak mengalah, terus bercinta dengan temannya. Ruangan itu dipenuhi dengan rintihan saat Casey menembus Lily, mengantarnya ke tepi ekstasi.Kedua gadis itu menyerah pada keinginan mereka, tubuh mereka terjalin dalam pelukan yang penuh gairah.Saat mereka mencapai klimaks, gadis Mormon yang ketat itu menemukan dirinya dalam pergolakan kenikmatan, hambatannya tersapu. Ini adalah kisah kenikmatan terlarang, batas-batas yang didorong dan dilewati, bukti kekuatan hasrat dan sensasi dari hal-hal yang tak terduga.