Lily Radert, egy fiatal mormon lányt rajtakapták, hogy tiltott vágyait barátnőjével, Casey Calverttel fedezi fel. Vallásának szigorú szabályai tiltják az ilyen tevékenységeket, de Lily nem tud ellenállni a tiltott vonzerejének. Büntetésül levetkőztetik, és térden állva várja, hogy Casey átvegye az irányítást. Casey felfegyverkezve készen áll arra, hogy megtanítsa Lilynek azt az órát, amit nem fog elfelejteni. Lilys szájába döfte a játékot, és arra kényszeríti, hogy mélyen bevegye. A szőke szépség öklendezi a vibrátort, szemét Casey leállítja. De Casey nem habosul, továbbra is szembeszáll a barátjával. A szoba nyögésekkel telik meg, ahogy Casey behatol Lilybe, az eksztázis szélére juttatva őt. A két lány enged a vágyuknak, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik. Ahogy elérik a csúcspontot, a szigorú mormon lány a gyönyör torkában találja magát, gátlásai elmosódtak. Ez a tiltott gyönyör meséje, a feszegetett és átszelt határok, a vágy hatalmának és a tabu izgalmának bizonysága.