לילי ריידר, נערה מורמונית צעירה, נתפסה באקט של חקר הרצונות האסורים שלה עם חברתה, קייסי קלברט. הכללים הנוקשים של הדת שלה אוסרים על פעילויות כאלה, אבל לילי לא יכולה לעמוד בפני הפיתוי של האסור. כעונש, היא הופשטה ונשארה על ברכיה, מחכה לקייסי שתשתלט. קייסי, חמושה בסטראפ-און, מוכנה ללמד את לילי לקח שהיא לא תשכח. היא נועצת את הצעצוע לפיה של לילי, מאלצת אותה לקחת אותו עמוק. היפהפייה הבלונדינית מסתערת על הדילדו, עיניה מפצירות בקייסי להפסיק. אבל קייסי לא מתרצה, ממשיכה לזיין את חברתה. החדר מתמלא בגניחות כשקייסי חודר ללילי, מסיע אותה לקצה האקסטזה. שתי הבנות נכנעות לרצונותיהן, גופן שזור בחיבוק נלהב. כשהן מגיעות לשיאן, מוצאת את עצמה הנערה המורמונית הקפדנית בייסורי העונג, העכבות שלה נשטפות. זהו סיפור של הנאה אסורה, של גבולות שנדחפים וחוצים, עדות לכוח התשוקה ולריגוש הטאבו.