Lily Rader, nuori mormoni tyttö, on jäänyt kiinni itse tutkia hänen kiellettyjä haluja tyttöystävänsä kanssa, Casey Calvert. Tiukat säännöt hänen uskonto kieltää tällaisia toimia, mutta Lily cant vastustaa houkutteleva kielletty. Rangaistukseksi, hän on riisuttu ja jätetty polvilleen odottamaan Casey ottaa haltuunsa. Casey, aseistettu hihna-on, on valmis opettamaan Lily opetus, hän ei unohda. Hän työntää lelu Lilys suuhun, pakottaa hänet ottamaan sen syvälle. Vaalea kauneus suukapula dildo, hänen silmänsä vetoaa Casey lopettaa. Mutta Casey ei hellitä, jatkamalla kasvot vittuile hänen ystävänsä. Huone täyttyy voihkaisuista, kun Casey tunkeutuu Lilyyn, ajaen hänet ekstaasin reunalle. Kaksi tyttöä antautuvat haluilleen, heidän kehonsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kun he saavuttavat huippunsa, tiukka mormonityttö löytää itsensä nautinnon kourissa, hänen estot huuhtoutuvat pois. Tämä on tarina kielletystä nautinnosta, rajoista työnnettyinä ja ristittyinä, testamentti halun voimasta ja tabun jännityksestä.