Lily Rader, en ung mormonpige, er blevet taget i at udforske sine forbudte lyster med sin kæreste, Casey Calvert. De strenge regler i hendes religion forbyder sådanne aktiviteter, men Lily kan ikke modstå det forbudte. Som en straf bliver hun strippet og efterladt på knæ og venter på, at Casey tager kontrollen. Casey, bevæbnet med en strap-on, er klar til at lære Lily en lektion, hun ikke vil glemme. Hun stikker legetøjet ind i Lilys mund og tvinger hende til at tage det dybt. Den blonde skønhed gagger på dildoen, hendes øjne beder Casey om at stoppe. Men Casey giver sig ikke, fortsætter med at ansigt kneppe sin ven Rummet fyldes med støn, da Casey trænger ind i Lily, og driver hende til kanten af ekstase. De to piger bukker under for deres lyster, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Da de når deres klimaks, befinder den strenge mormonpige sig i nydelsens vold, og hendes hæmninger skylles væk. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, om grænser skubbet og krydset, et vidnesbyrd om lystens magt og spændingen ved tabuet.
