Лили Рейдър, младо мормонско момиче, е хваната в акта на изследване на забранените си желания с приятелката си Кейси Калвърт. Строгите правила на религията й забраняват такива дейности, но Лили не може да устои на чара на забраненото. За наказание е съблечена и оставена на колене, чакайки Кейси да поеме контрола. Кейси, въоръжена със страпон, е готова да даде на Лили урок, който няма да забрави. Тя забива играчката в устата на Лили, принуждавайки я да го поеме дълбоко. Русокосата красавица се запушва на дилдото, а очите й се молят да Кейси да спре. Но Кейси не се колеба, продължавайки да чука приятелката си с лице. Стаята се изпълва със стонове, докато Кейси прониква в Лили, докарвайки я до ръба на екстаза. Двете момичета се поддават на желанията си, сплели тела в страстна прегръдка. Стигайки до кулминацията си, строгото мормонско момиче се озовава във вихъра на удоволствието, задръжките ѝ отмити. Това е приказка за забраненото удоволствие, за прокараните и прекрачени граници, завещание за силата на желанието и тръпката на табуто.