남편친구가 자기집에 찾아온다.여자친구를 보고싶은데 남자할머니가 문을 열어준다.여자가 집으로 초대를 하고 차한잔을 권한다.여자는 털이 많은 비버로 무척 성숙해져있다.남자가 워낙 흥분을 많이해서 이렇게 나이많은 여자를 한번도 따먹어보지 못했단다.짧은 대화가 끝나고 여자가 올라가자고 초대를 한다.거기서 침대위에서 남자가 그노인의 옷을 벗기기 시작한다.큰 가슴을 애무하다가 팬티로 내려간다.여자는 남자가 보지를 주무르기 시작하자 쾌감에 신음한다.그러자 그노인은 자지를 꺼내서 할머니의 털이 무성한 구멍에 넣는다.노인은 계속해서 쾌감으로 신음을 한다.남자는 뚱뚱한 유방으로 침대를 흔들면서 세게 그노인을 따먹는다.결국 그노인은 다시 그노인의 자지를 빨아당기고 그노인의 위에 올라탄다.