Mladá dievčina, nevediac o plánoch svojho priateľa, má zaviazané oči a nechá čakať. Keď sa konečne vráti, nedočkavo mu ponúkne svoje prsia, aby sa s nimi maznal. Bez vedomia jej sa k nim pripojil jej úchylný priateľ, pripravený prevziať vedenie. Priateľ, dobre obdarený černoch, preberá kontrolu, jeho mohutný úd prevyšuje ústa chudobných dievčat. Napriek svojej najlepšej snahe sa snaží prispôsobiť jeho veľkosti, líca vypúlené jeho obrysom. Priateľ sa pozerá, jeho vzrušenie je evidentné, ako mu tvrdne vlastný úd. Priateľ pokračuje v neúprosných prírazoch, jeho tempo sa len zvyšuje. Dievča vyčerpané ústnymi snahami je potom zozadu chytené, jej tesná dierka natiahnutá kolosálnym čiernym vtákom. Priateľ neprejavujúci žiadne zľutovanie ju očaruje, jeho vyvrcholenie na chrbte je dôkazom jeho mužnosti. Priateľ neschopný odolať, pridá sa, vlastné semeno pridáva na neporiadku na jej chrbte.