Een jong meisje, niet op de hoogte van haar vriendjes plannen, wordt geblinddoekt en blijft wachten. Als hij eindelijk terug is biedt ze gretig haar borsten aan zodat hij kan strelen. Buiten haar medeweten heeft haar afwijkende vriend zich bij hen gevoegd, klaar om het over te nemen. De vriend, een groot geschapen zwarte man, neemt het over, zijn massieve lid doet de arme meisjes hun mond in het niet. Ondanks haar beste inspanningen worstelt ze om zijn grootte te kunnen herbergen, haar wangen puilen uit van zijn omtreksel. De vriend kijkt toe, zijn opwinding duidelijk als zijn eigen lid hard wordt. De vriend zet zijn niet aflatende stoten voort, zijn tempo alleen maar toenemend. Het meisje, uitgeput uit haar of uitgeput, wordt dan van achteren genomen, door haar strakke zwarte vriend, toont zijn genade, en voegt zich bij haar vriend, niet in staat om zijn eigen climax aan te vullen, haar vriend toe te laten. De vriend kan zijn kinky vriend niet weerstaan en kan zijn mannelijkheid niet aan haar climax toevoegen.
