어린 소녀는 남자친구의 계획을 모르고 눈가리개를 씌우고 기다리기만 남겨둔다.그가 마침내 돌아오자, 그녀는 열심히 그의 가슴을 만지작거리게 해 준다.그녀도 모르는 사이에, 그녀의 일탈한 친구가 합류하여, 인수 준비를 한다.잘 발달한 흑인 친구인 그 친구가 인수인계를 하고, 그의 거대한 멤버가 가난한 여자들의 입을 난장판으로 난장판을 친다.그녀의 최선의 노력에도 불구하고, 그녀는 그의 크기를 수용하기 위해 몸부림을 치고, 그녀의 볼은 그의 두덩어리로 불룩하게 솟아오른다.남친은 지켜보고, 그의 흥분은 자신의 일원이 굳어짐에 따라 분명하다.그 친구는 그의 집요한 밀고를 계속하며, 그의 속도는 더해만 간다.그녀가 오랄에 지쳐버린 그녀는, 그제서야 뒤에서 그녀의 타이트한 구멍을 거대한 검은 자지로 늘려준다.그녀는 아무 사정없이, 그녀를 긁어주고, 그의 정력에 절정을 맞이한다.남친도, 그녀 스스로 그의 씨앗에 동참하지 못하고, 그의 등을 메스꺼지게 붙인다.