En ung twink med en massiv pik befinder sig i hænderne på en erfaren ældre mand. Scenen starter med, at den unge fyr, der aldrig har været domineret før, får sin mund fyldt med en enorm pik. Han kan næsten ikke tage det hele ind, men han elsker hvert sekund af det. Den ældre mand, en erfaren daddy, spilder ingen tid på at vise sine færdigheder og bruger sin tunge til at udforske twinks-kroppen, især hans dunkende lem. Handlingen varmes op, da twinken bliver bundet og hans store pik bliver leget med. Faren bruger sit legetøj til at drille og glæde den unge fyr og får ham til at vride sig i ekstase. Scenen slutter med, at twinken får sin røv kneppet af daddys monsterpik, hvilket efterlader ham helt brugt og tilfreds. Dette er et must-see for fans af store pikke, dominans og ung og gammel action.