Gör dig redo för en vild åktur när en kvav brunett bestämmer sig för att dela sin älskare med en fantastisk ung vixen. Handlingen drar igång med att brunetten förföriskt retar sin partner, hennes experthänder arbetar sin mandom till ett bultande tillstånd av upphetsning. Men den verkliga upphetsningen börjar när den unga fresterskan ansluter sig och ivrigt tar sin del av handlingen. Brunetten, någonsin den generösa älskaren, har inget emot att dela med sig, och de två kvinnorna turas om att behaga honom, deras stön och flämtningar ekar genom rummet. Den äldre mannen, inte en som ska utelämnas, går in på det roliga, hans erfarna händer och mun arbetar underverk på de unga brunetternas läckra, studsande rumpa. Klimaxen i detta erotiska möte kommer när brunetten når sin topp, hennes kropp krampar i extas när hon sprutar med intensiv njutning. Denna heta trekant är en fest för sinnena, ett bevis på skönheten i gemensam passion och ohämmad lust.