En sulten brunette bestemmer seg for å dele kjæresten sin med en fantastisk ung vixen. Handlingen starter med at den brunette forførende erter partneren sin, og hennes eksperthender jobber manndommen hans inn i en bankende tilstand av opphisselse. Men den virkelige spenningen begynner når den unge fristerinnen blir med, ivrig tar sin del av handlingen. Brunetten, alltid den sjenerøse elskeren, har ikke noe imot å dele, og de to kvinnene bytter på å glede ham, deres stønn og gisp ekko gjennom rommet. Den eldre mannen, ikke en å bli utelatt, kommer inn på moroa, hans erfarne hender og munn jobber underverker på den unge brunettens saftige, sprettende rumpe. Klimakset i dette erotiske møtet kommer når brunetten når toppen, kroppen kramper i ekstase mens hun spruter med intens nytelse. Denne hete trekanten er en fest for sansene, et testament til skjønnheten av felles lidenskap og uhemmet begjær.