En lummer brunette beslutter sig for at dele sin elsker med en fantastisk ung vixen. Handlingen starter med, at brunetten forførende driller sin partner, og hendes eksperthænder arbejder hans manddom ind i en dunkende tilstand af ophidselse. Men den virkelige spænding begynder, da den unge fristerinde slutter sig til, ivrigt tager sin del af handlingen. Brunetten, nogensinde den generøse elsker, har ikke noget imod at dele, og de to kvinder skiftes til at glæde ham, deres støn og gisp ekko gennem rummet. Den ældre mand, ikke en at blive udeladt, kommer ind på det sjove, hans erfarne hænder og mund arbejder vidundere på de unge brunettes lækre, hoppende røv. Klimakset i dette erotiske møde kommer, når brunetten når sit højdepunkt, hendes krop kramper i ekstase, mens hun sprøjter med intens nydelse. Denne varme trekant er en fest for sanserne, et testamente til skønheden i fælles lidenskab og uhæmmet liderlighed.