Zwei eifrige Lesben erkunden ihre Körper und küssen sich gegenseitig auf weiche Haut. Ihre Erregung nimmt zu, während sie sich ausziehen und ihre straffen Brüste und üppigen Muschis enthüllen. Sie können dem Drang nicht widerstehen, gegeneinander zu grinsen, ihre feuchten Muschis reiben sich in einer verlockenden Zurschaustellung von Lesbenscheren aneinander. Um ihre Lust in neue Höhen zu bringen, bringen sie eine echte Puppe ein und verstärken ihre intime Begegnung. Ihr Stöhnen hallt durch den Raum, während sie weiterhin die Körper des anderen erkunden, ihre Hände frei herumstreifen. Aber der Spaß hört auf. Sie führen eine Fickpuppe in die Mischung ein und verleihen ihrer Erregung eine weitere Schicht von Erregung. Die kultiven Szenen lassen beide zufrieden zurück und lassen beide ein heißes Jahr zurück.