Eliza Eves og hendes ældre stedfar hengiver sig til en forbudt fantasi i denne hede familieaffære. Mens Eliza driller ham med sine fristende kurver, antyder hun en mulig graviditet. Dette sætter gang i en vild fantasi mellem dem, hvilket fører til en ophedet udveksling af lyster. Stedfaren, ude af stand til at modstå, kaster sig ud i et lidenskabeligt møde med sin stedsøster-til-være, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker forskellige stillinger, fra bareback cowgirl-rides til hård, uhæmmet elskov. Stedfaderen, en erfaren elsker, tager ansvaret og driver Eliza til kanten af ekstase. Klimaks af deres begærlige møde efterlader dem begge åndeløse, deres fælles hemmelighed bundet af ekstasen af deres intime møde. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænserne for lyst skubbes til grænsen.
