En brunette med langt hår og store bryster hænger ud med sin ven, som tilfældigvis er hendes kæreste. Hun bøjer sig forover og viser sin fristende røv frem, da hendes ven begynder at blive lidt handy. Han rækker ud efter hendes fisse, men hun stopper ham, i stedet tilbyder hun sin hånd for ham at lege med. Hun giver ham et sensuelt håndjob, stryger hans store pik, indtil han er klar til at eksplodere. Hun bukker sig igen, præsenterer sin røv for ham, og han tager hende bagfra, knepper hende hårdt. Hendes bryster hopper, mens han knepper hende, hans monsterpik fylder hende op. Efter en vild tur sutter han sin ladning over hendes bryster og efterlader hende dækket af hans klistrede sperm.