Jess, en fantastisk MILF med naturlige bryster, har længtes efter et hedt møde med en ung college-bundet stud. Hendes ønske fører hende til soveværelset, hvor hun ivrigt venter på ham, allerede drivvåd af forventning. Da han kommer ind, driller hun ham med sin rigelige barm, frister ham med hvert hop. Hendes længsel driver hende til at række ud efter sin trofaste dildo, som hun dygtigt bruger, hendes eksperthænder arbejder med den i en pirrende rytme. Hun inviterer ham til at slutte sig, hendes øjne beder ham om at gøre hendes fantasier til virkelighed. Han forpligter ivrigt, hans tunge udforsker hendes våde folder, mens hun fortsætter med at ride sit legetøj. Rummet fyldes med deres støn, deres fælles ekstase kan mærkes. Da hun når sit klimaks, slipper hun ham fra hans bindinger, deres lidenskabelige møde når sit brændende højdepunkt.