Cherie Deville, en lummer MILF med en vild side, har længtes efter et varmt møde med sin stedsøn. Hendes ønske om at udforske det forbudte område af anal nydelse med ham er umættelig. Da muligheden opstår, griber hun øjeblikket, hendes mand bekvemt væk. Scenen udfolder sig med Cherie, der forførende stryger sine stedsønner dunkende lem, hendes modne læber og tunge arbejder deres magi. Forventningen bygger sig op, mens hun ivrigt venter på hans indtrængen i hendes stramme, men alligevel indbydende bagdør. Intensiteten af deres møde eskalerer hurtigt, deres støn og gisp ekko gennem det tomme hus. Som klimaks nærmer sig, når deres lidenskab en feberhøjde, hvilket efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Spændingen ved at blive fanget øger kun lokket af deres ulovlige rendezvous, hvilket gør det til en fantasi, der går i opfyldelse for både mor og søn. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænserne for lyst skubbes til grænsen.
