Forbered dig på et sydende møde, da et par unge homoseksuelle mænd dykker ned i deres dybeste ønsker. Vores 18-årige twink, der længes efter en betydelig stud, forbinder sig endelig med sin amigo. Forventningen bygger sig op, mens de klæder sig af, og afslører deres ungdommelige, glatte kroppe og dunkende medlemmer. Uvillige til at afbryde den naturlige rytme, kaster de sig ind, deres støn fylder rummet. Den erfarne top strækker kyndigt twinks tætte hul, hans ekstatiske grynt giver genlyd. Handlingen intensiveres, deres kroppe bevæger sig i takt, deres nydelse eskalerer. Klimakset kommer i en syndflod af varm jisme, og efterlader twinken brugt og tilfreds. Dette er et varmt, råt møde, der får dig til at hige efter mere.