Een arme vent in Bangkok wordt geil op zoek naar een hete shemale. Plotseling stap je de bar Miy binnen, een prachtige welgevormde transseksuele vrouw. Ze speelt met lul, rimjobs, slikt lul en doet anaal voordat ze wild neukt en een laatste climax bereikt. Als een andere aflevering van POV, is het een high en hoop die een explosie veroorzaakt.