En stakkels fyr i Bangkok bliver liderlig på jagt efter en hot shemale. Pludselig træder hun ind i baren Miy, en smuk formfuldendt transseksuel kvinde. Hun leger med pik, rimming, sluger pik og laver anal før vild knepning samt en sidste klimaks. Som en anden episode af POV er det en høj og håbefuld eksplosion.
