Efter måneder med ubarmhjertig indsats havde Kenzia Taylor, en vellysten cougar, endelig sparet penge nok op til at spendere på den perfekte gradueringsgave til sin stedsøn. Hun vidste, at han havde længtes efter en helt ny bil, og hun var fast besluttet på at gøre hans drøm til virkelighed. På dagen for hans eksamen overraskede hun ham med det skinnende nye køretøj, men det var kun begyndelsen på hendes pirrende plan. Da hun afslørede sine rigelige aktiver for sin intetanende stedsøn, fandt den unge mand sig uimodståelig draget til hendes lækre kurver. Kenzia, der så lysten i hans øjne, besluttede at tage tingene op. Hun lokkede ham til et lidenskabeligt møde, hengav sig til den forbudte nydelse af et tabubelagt forhold. Da hun guidede ham gennem ekstasens kvaler, forlod Kenzias mundtlige ekspertise ham stakåndet. Synet af hendes vellystige krop og intensiteten af deres møde efterlod et evigt indtryk på den unge mand, for evigt indgraderet i hans hukommelse som den ultimative gradueringsoverraskelse.