שתי נשים מושכות, אודרי המפבורן וכריסטי לאב, שמשחקות את תפקיד המילפיות המפתות מחליטות לפתות את בת העשרה של חבריהן כדי לתת לה להצטרף אליהן כדי לחלוק חבר איתן. נערה צעירה מסכימה מיד להיות אחת מהשלוש כדי להגיע לסקס שלישייה אסור ומטורף בתחת עם כישורי אוראלי מחוץ לעולם הזה.
