Close vrienden, beide brunettes met verleidelijke bruine ogen, delen een gemeenschappelijke passie voor het delen van een goed bedeelde man. Hun intieme relatie is duidelijk als ze om de beurt elkaars kontjes plezieren, hun lippen en tongen in harmonie werken. De actie begint met een van hen, met een bh die haar parmantige borsten nauwelijks bedekt, van achteren geneukt worden door een gelukkige kerel met een flinke lul. De ander doet mee, om de beurt zijn pik zuigen terwijl hij haar van achteren blijft neuken. De intensiteit neemt toe terwijl een van hen hem bestijgt, hem berijdt in cowgirl-stijl, haar natte kutje zijn clift overspoelt. De gelukkige trekt zijn kont terug, zijn sperma ejaculeert in hun gezicht en eindigt met zijn mond en mond, het meisje neukt hem gretig met zijn lading.