Siyah gay doktor Doc Potter ve beyaz asker sevgilisi Harry, arka bahçelerinde erotik bir akşam yemeği partisi düzenliyorlar. Deri giymiş ve kinky aksesuarlarla tamamlanmış halde, üç erkeğe nasıl son derece tutkulu bir ırklararası seks yapabileceklerini öğretiyorlar.