Seorang doktor gay hitam bernama Doc Potter dan kekasihnya Harry yang seorang tentera putih mengadakan pesta makan malam erotik di halaman belakang rumah mereka. Sambil berpakaian kulit dan lengkap dengan aksesori kinky, mereka mengajar tiga lelaki bagaimana mereka boleh melakukan seks antara kaum yang sangat penuh nafsu.