Egy fekete meleg orvos, Doc Potter névvel és szeretőjével, Harryvel, aki egy fehér katona, egy erotikus vacsorapartit rendeznek a kertjükben. Bőrbe öltözve és perverz kiegészítőkkel kiegészítve három férfit tanítanak meg, hogyan lehet egy rendkívül szenvedélyes interracial szexet.