En fascinerende brunette skønhed, gift med sin stedfar, higer efter mere end bare hans opmærksomhed. Hun længes efter en anden kvindes berøring, og hendes lyster bliver mødt, da hun møder en fantastisk blond bombe. De to damer engagerer sig i en lidenskabelig lesbisk tryst, deres kroppe flettes sammen i en sensuel dans. Men nydelsen stopper ikke der. Snart slutter en betagende sort babe og en fængslende sød milf sig til, hvilket gør deres to til en firkant af ren ekstase. Kvinderne udforsker hinandens kroppe, deres tunger sporer veje af nydelse over den nøgne hud, deres fingre dykker dybt ind i våde folder. Mændene bliver efterladt på sidelinjen og ser på, hvordan deres kvinder hengiver sig til kødelige glæder. Synet af deres koner og veninder, der tilfredsstiller hinanden, er nok til at drive dem vilde med lyst, hvilket fører til en eksplosiv finale, der efterlader alle tilfredse.
