Hot møde med en hunky amatør stud under en casting-session. Handlingen starter med et fristende interview, hvor fyrene deler deres ønsker og fantasier. Hunken afslører sin muskuløse fysik og sender amatørernes pik rykkende i forventning. Handlingen varmes op, da hunken kyndigt sutter på amatørens dunkende lem og viser sine færdigheder. Amatøren vender tilbage tjenesten og tager hunkens stenhårde skaft i munden. Det interracial par går derefter videre til intens røvleg, hvor hunken tager kontrol og knepper amatørens stramme hul. Amatøren gengælder og rider hunkens pik i en lidenskabelig visning af lyst. Klimakset i dette erotiske møde ser hunken blæse sin ladning over hele amatørens ansigt og efterlader ham dækket af varm, klistret sperm. Denne højdefinitions video tilbyder et intimt kig på et romantisk homoseksuelt møde, fyldt med intens anal action og et spektakulært ansigtsskud skud.
