To homoseksuelle drenge dykker ind i en verden af anal sjov og spil og starter med, at en af drengene får sit stramme hul strakt af en massiv dildo, mens hans partner ivrigt ser på. Forventningen bygger sig op, da den anden dreng slutter sig til, og skiftes til at kaste legetøjet dybt ind. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder udforsker hver tomme af hud. Det virkelige sjov begynder, når de begynder at røvkneppe, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres pikke dunker af lyst. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den første penetration til det eksplosive klimaks. Dette er bare en homoseksuel analvideo, det er en fejring af homoseksuel kærlighed og liderlighed, et testamente til homoseksualsexens magt. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.