Et interracial par hengiver sig til intimitet og udforsker hinandens ønsker. Babes perfekte bryster hopper i takt, mens hun rider sin elsker. Dette interracial eventyr er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der overskrider racemæssige grænser. Det er en verden, hvor ønsker er opfyldt, fantasier kommer til live, og nydelse er grænseløs.