У далекој будућности, свемирска станица служи као уточиште за раскошну девојку чудовишта. Њена привлачност лежи у њеној живој црвеној кожи, особини која је издваја од обичне. Несташни дечак, Џек О., користи прилику да се препусти својим фантазијама, које су подстакнуте незаситном жељом познатом као "Правило 34". Он је мајстор уметности, вешто је цртајући у разним фазама свлачења, свака слика примамљивија од последње. Његове илустрације хватају суштину њиховог сусрета, почевши од сензуалног дркања које поставља позорницу за невероватан дркач. Анимација доноси цртеже у живот, побољшавајући еротику сцене. Чудовишна девојка остаје у стању екстазе, њено тело дрхти од интензивног задовољства које је доживела. Овај аниме, спој хентаија и стилова цртаних филмова, сведочи о уметничким вештинама Џека О. и његовој способности да једноставну свемирску станицу претвори у игралиште телесних ужитака. Анимација је празник за чула, путовање у царство еротике које гледаоце оставља да жуде за више.