I denne Hot voksenfilm befinder en vellystig stedmor sig i et hedt møde med sin ivrige søn. Da hun går om sin virksomhed på badeværelset, bøjer hun sig over og præsenterer sin rigelige bagside for ham. Hans øjne låser sig fast på hendes fyldige derriere, og hans umættelige lyst tager over. Ude af stand til at modstå, støder han sit dunkende lem ind i hende, indleder en vild og lidenskabelig kobling. Scenen intensiveres, da han fortsætter med at hærge hende bagfra, hans hænder udforsker hendes vellystige form. Hans beskidte snak ekko i rummet, der giver næring til deres liderlighed. Sønnen tager derefter plads, og stedmoren rider ham med inderlighed. Hendes støn fylder rummet, mens hun mærker hans kolossale manddom fylde hende. Klimakset kommer, da han trækker sig tilbage, og slipper sin essens ud på hendes lækre bagdel. Den fede, kurvede stedmor bliver stående og puste, hendes lyster opfyldt af sønnens ubarmhjertige tilnærmelser. Dette møde ender med en creampie, der efterlader stedmoren grundigt tilfreds og ivrig efter mere.