En synligt meget høj og fræk nøgen teen ballerina danser dristigt for sin lystfulde stedmor, før de to leder efter en ældre mand til at ledsage dem i deres seksuelle eskapader uden at bekymre sig om, at det er tabu at elske med en kvinde, der er relateret til dig gennem ægteskabet. De får deres lyster i en dampende mff med den ældre kvinde, mens de vækker den beskidte side af deres seksuelle fantasier.