I sæsonens svulmende hede finder en ungdommelig anime-entusiast sig draget til sin velbegavede klassekammerats tiltrækning. Indstillingen er et øde tag, hvor de to havde aftalt at mødes under dække af venskab. Men mens de engagerer sig i legende hyggesnak, bliver luften ladet med en ubestridelig seksuel spænding. De unges øjne trækkes til hans klassekammeraters vellystige kurver, rigelig bagside, et syn, der rører hans primære ønsker. Da månen kaster sin bløde glød, smider klassekammeraten sensuelt sit tøj og afslører sin fristende driller. Med et drilsk grin gnider hun provokerende mod ham og antænder en brændende passion i ungdommen Dansen af begær eskalerer, da de overgiver sig til deres primære drifter, deres kroppe viklet ind i en ophedet omfavnelse. Klimakset af deres møde efterlader de unges klassekammerat tilbagelænet på taget, hendes indbydende bagdel intimt fyldt af hans ivrige begær. Dette animerede møde er et testamente til Hentais hæmningsløse verden, hvor fantasier kommer til live på de mest spændende måder.