Gør dig klar til en uforglemmelig oplevelse, når en gruppe bøssedrenge samles til en vild nat af nydelse. Hovedattraktionen? En massiv sort far med en monsterpik, som han er ivrig efter at dele med sine unge, glathudede kammerater. Handlingen starter med, at twinkene skiftes til at ride den store sorte pik, deres stramme huller er knap i stand til at rumme den massive omkreds. Daddys erfarne hænder guider dem gennem rytmen, hans støn giver genlyd i rummet. Imens får en anden twink sin røv kneppet af en homoseksuel mand, lydene af hud klasker mod huden, der fylder luften. Gay-orgiet varmes op, da flere fyre slutter sig til, bareback og ivrige efter at tage en tur på den store sorte pik. Rummet er fyldt med duften af sved og liderlighed, de homoseksuelle drenge tabt i ekstasen af deres fælles nydelse.
