En smal kaukasisk man hyser en unik fotfetisch, som han ägnar sig åt genom att ägna uppmärksamhet åt sina fantastiska afroamerikanska partners fötter. Efter ett passionerat fotjobb återgäldar hon ivrigt och tillfredsställer honom skickligt med sina händer. Den ebenholtssköna böjer sig sedan fram och presenterar sin läckra chokladröv för sin partner. I en glöd av lust tränger han ivrigt in i henne, stöter med vild övergivenhet i klassikern bakifrån. Deras interracial möte utspelar sig med intensiv passion, när han obevekligt utforskar hennes djup. Hans kakaoskinnade älskare stönar av njutning, hennes baksida gungar rytmiskt för varje kraftfull stöt. Åsynen av denna vackra afroamerikanska kvinna som tas på ett så ursprungligt sätt är tillräckligt för att driva vilken man som helst vild av lust. Och när kameran fångar varje ögonblick av deras erotiska möte, blir det ytterst tydligt att detta inte bara är en enkel handling av lust, utan ett bevis på den råa, ofiltrerade passionen som finns mellan dessa två älskare.
