De pirrende Mia James og forlokkende Skyler Storms, to uimodståelige medarbejdere, har haft en hemmelig lyst til at forføre deres velbegavede chef. De har længtes efter at hengive sig til et scintillerende møde med ham, og tiden er endelig kommet. Da de er på vej til hans luksuriøse bolig, bugner de af forventning og spænding. Ved ankomsten bliver de mødt af deres chef, som er lige så lokkende, som de har forestillet sig.Deres chef, en mand med enorm virilitet, inviterer dem ind, hans blik dvæler ved deres lokkende kurver. Hun er godt klar over deres hemmelige fantasier, og hun er ivrig efter at gøre dem til virkelighed. Mia og Skyler, begge små og med en fantastisk fysik, er ude af stand til at modstå deres chefs magnetiske træk. Deres øjne låser sig i et ophedet øjeblik af lidenskab, en klar indikation af den liderlighed, der er ved at udfolde sig. Da POV-kameraet fanger hver intim detalje, åbner pigerne ivrigt deres chefbukser og afslører hans imponerende manddom. De skiftes til at sutte den med iver, deres læber forlader aldrig hans dunkende skaft. Scenen intensiveres og kulminerer i et lidenskabeligt møde, der efterlader dem alle grundigt mætte.
