Juicy ja Demetri, kaksi himokasta rakastajaa, jatkavat seksikästä lomaansa Pariisissa kolmiossa jättimäisen mustan miehen kukon kanssa. Jenna Rosee ja Jessi Wess tulevat tarjottuaan amatöörikolmioon lesbo Warmup-toimintaa, jossa on cunilingus, perseleikkiä ja rotujenvälistä hardcore-toimintaa.
