Джуси и Деметри, две похотливи любовници, продължават секси ваканцията си в Париж, правейки тройка с гигантски черен мъжки кур. Джена Роуз и Джеси Уес идват след като предоставят лесбийско загряване на аматьорска тройка, включваща кунилингус, игра с дупе и междурасово хардкор действие.
