מילף חוקרת את הפנטזיה שלה עם רגליים בזמן שהיא משחקת עם הזין השחור הגדול והעסיסי ולבסוף יורדת לעסקים המלוכלכים, נוגעת, משפשפת, מוצצת ואז מזדיינת עם הזין של הגבר השחור. הם גם רוצים זין שחור גדול, וכל מיני דברים קרובים לפתיחה שלו, ולבסוף פנים שמגיעות עם משיכה לרגליים.