Lilly Hall, en hengiven stedmor, er altid opmærksom på sine stedsønners behov. Da hun opdager ham i en kompromitterende stilling med sin kæreste, beslutter hun sig for at træde ind og give en hjælpende hånd. Den unge mand, overvældet af liderlighed, kan ikke modstå hans stedmødres vellystige barm. Da hun blotter sine vellystige kurver, forkæler han sig ivrigt med sine saftige bryster. Men Lilly higer efter mere end bare en smag af hans manddom. Hun længes efter en dybere forbindelse, en primal udveksling, som kun elskovens intimitet kan tilbyde. Hun tager ham dygtigt ind i munden, hendes tunge danser over hans længde, og gør ham vild af nydelse. Men det handler ikke kun om oral nydelse.
