Gjør deg klar for en sydende trekant med den forførende Jasmine Black, med sine saftige kurver og ibenholt hud. Hun får selskap av den fristende Tammie Lee, en vellystig vixen med en sult etter nytelse. Sammen er de mer enn klare til å takle den velutstyrte Paul Chaplin. Mens scenen utspiller seg, bytter Jasmine og Tammie på å glede Paul, deres tunger danser over hans bankende manndom. Deretter returnerer Paul tjenesten, hans dyktige lepper utforsker deres fuktige folder. Handlingen varmes opp når Jasmine og Tammie befinner seg klemt av Pauls steinharde lem, stønnene deres ekko gjennom rommet. Men moroa stopper ikke der. Paul fortsetter å støte inn og ut, hendene hans utforsker den nakne huden deres. Klimaks er eksplosivt, Pauls varme belastningsbeleggende Jasmines perfekte bryster. Dette er et hett møte som vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.