Gør dig klar til en sydende trekant med den forførende Jasmine Black, med hendes lækre kurver og ibenholt hud. Hun får selskab af den fristende Tammie Lee, en vellysten vixen med en sult efter nydelse. Sammen er de mere end klar til at tackle den velbegavede Paul Chaplin. Som scenen udfolder sig, skiftes Jasmine og Tammie til at glæde Paul, deres tunger danser over hans dunkende manddom. Så vender Paul tilbage tjenesten, hans dygtige læber udforsker deres fugtige folder. Handlingen varmes op, da Jasmine og Tammie finder sig klemt af Pauls stenhårde lem, deres støn ekko gennem rummet. Men det sjove stopper ikke der. Paul fortsætter med at støde ind og ud, hans hænder udforsker deres nøgne hud. Klimaks er eksplosivt, Pauls varme belastning dækker Jasmines perfekte bryster. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.