Sandy, ein frecher schwuler Junge, wickelt sein Geschenk aus und findet sich in Gesellschaft von zwei muskulösen Hengsten wieder. Sandys träumt von einem heißen Dreier und sein Wunsch wird wahr, als die beiden Männer ihn abwechselnd in einem heißen Analsandwich verwöhnen. Die Aktion beginnt damit, dass einer der Hengste tief in Sandys engen Arsch eindringt, während der andere seinen Mund mit einem großen Schwanz neckt. Die Kamera fängt jedes Detail ein, während Sandy doppelt penetriert wird und sein Stöhnen den Raum erfüllt. Die Jungs wechseln sich ab, ihre Körper bewegen sich im Rhythmus, während sie Sandys-Löcher in einer Gruppen-Analsitzung erkunden. Der Höhepunkt ist explos, als einer der Hefte auf Sandys Gesicht abspritzt, während die anderen Männer direkt in seinen Mund schießen. Dies ist ein heißer Bargay-Dreier für diese heißen Männer.