King Ryder Skyes, en lun MILF, har et vridd ønske om stesønnen sin. Fast bestemt på å oppfylle sin perverse plan, uttenker hun en utspekulert ordning. Hun får hjelp av vennen sin, som tilfeldigvis ser ut akkurat som stesønnen hennes. Den intetanende gutten kommer til stemorens rom og forventer en hjerte-til-hjerte-chat. Det han finner i stedet er stemoren hans som kler av ham, og avslører stemorens venn i hans sted. Fascinert og opphisset gir han etter for stemorens forførende fremskritt. Deres lidenskapelige møte utfolder seg, med vennen som tar over, og slukker King Ryders umettelige ønsker. Mens varmen stiger, engasjerer vennen seg i en vill, frekk boltre med den intetanenende gutten. Scenen kulminerer i en klimatisk avslutning, og etterlater både stemoren og stesønnen grundig fornøyd. Denne historien om tabu og perversjon er et must-se for de som ønsker en smak av det forbudte.
