I et hett møte søker en barmfagre stemor og hennes vellystige stedatter terapi fra en velutstyrt terapeut. Spenningen i rommet er til å ta og føle på hans imponerende manndom. Terapeuten, som sanser nysgjerrigheten deres, bestemmer seg for å gi etter for lystene deres og veilede dem gjennom en økt med selvnytelse. Han instruerer jentene til å stryke sine egne bankende klitoriser, og skaper en elektriserende atmosfære. Etter hvert som terapien utvikler seg, blir grensene uklare og terapeuten blir sentrum for deres felles hengivenhet. Stedatteren tar ivrig sitt kolossale lem inn i munnen hennes, mens stemoren ser på, hennes egen fitte blir fuktig av synet Terapeuten gjengjelder og hengir seg til en vill trekant med de ivrige fittene deres før de engasjerer seg i en lidenskapelig finish som etterlater dem alle andpustne. Denne terapiøkten er langt fra vanlig, da den dykker ned i dypet av lyst og begjær, og skyver grensene for tradisjonell terapi.
